CRM
Chaque client, contact et détail de compte dans une seule fiche, avec les champs que votre entreprise utilise vraiment, pas ceux d’un CRM générique.
- Champs, étapes et types de fiches personnalisés
- Historique complet des activités de chaque compte
- Accès basé sur les rôles, jusqu’au champ
Communications clients
Courriel, SMS et téléphone dans un seul fil rattaché à la fiche du client, pour que l’historique appartienne à votre entreprise, et non à la boîte de réception de quelqu’un.
- Envoyez et recevez courriels et SMS dans la plateforme
- Journal des appels avec notes et résultats
- Modèles pour les messages que vous envoyez chaque jour
- Automatisations
Gestionnaire de tâches
Le travail est assigné, suivi et clôturé, rattaché au client, à la soumission ou au mandat auquel il appartient, au lieu d’une application de tâches distincte.
- Attribution, dates d’échéance et priorités
- Tâches déclenchées par les changements de fiche
- Vues par équipe, par personne et par charge de travail